بحران برق مراکز داده هوش مصنوعی به زنجیره تامین تراشه رسید؛ انویدیا و برودکام فعلا در امان هستند

به گزارش زوم تک، افزایش شدید مصرف برق مراکز داده هوش مصنوعی در آمریکا حالا به یکی از نگرانی‌های مهم صنعت تراشه تبدیل شده است. با این حال، شرکت‌های انویدیا و برودکام در مقایسه با برخی تامین کنندگان دیگر، فعلا آسیب پذیری کمتری در برابر این بحران دارند.

بر اساس گزارش مورگان استنلی، کمبود ظرفیت برق می‌تواند اجرای پروژه‌های جدید هوش مصنوعی را به تاخیر بیندازد و در نتیجه فشار قابل توجهی بر شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف زنجیره تامین تراشه وارد کند.

کمبود برق؛ مانع جدید توسعه هوش مصنوعی

رونق هوش مصنوعی در سال‌های اخیر سرمایه گذاری میلیارد دلاری در مراکز داده را به دنبال داشته است. مدل‌های هوش مصنوعی مولد برای آموزش و اجرا به حجم بسیار زیادی از توان محاسباتی و برق نیاز دارند و همین موضوع باعث شده توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی با محدودیت ظرفیت شبکه برق آمریکا روبه رو شود.

مورگان استنلی ماه گذشته برآورد کرده بود که توسعه دهندگان مراکز داده آمریکا تا سال 2028 با کسری خالص 34 درصدی ظرفیت برق، معادل حدود 32 گیگاوات مواجه خواهند بود. این برآورد اقداماتی مانند تولید برق در محل و استفاده از سلول‌های سوختی را نیز در نظر گرفته است.

چرا انویدیا و برودکام کمتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟

مورگان استنلی معتقد است محدودیت‌های موجود در زیرساخت برق، دست کم در شرایط فعلی، چشم انداز مالی انویدیا و برودکام برای سال 2027 را تهدید نمی‌کند.

یکی از دلایل این موضوع، دید بهتر این دو شرکت نسبت به محل استقرار تراشه‌های خود، توسعه جغرافیایی مراکز داده و هماهنگی میان اپراتورهای مراکز داده، تامین کنندگان تراشه و زنجیره تامین برق است.

به بیان ساده، انویدیا و برودکام از قبل دید بیشتری نسبت به محل استفاده از محصولات خود دارند و می‌توانند در شرایطی که پروژه‌های مراکز داده با محدودیت برق مواجه می‌شوند، بهتر خود را با شرایط جدید هماهنگ کنند.

اما سایر شرکت‌های زنجیره تراشه در معرض خطر هستند

مشکل اصلی می‌تواند متوجه شرکت‌هایی شود که تراشه‌ها و قطعات آنها در مراحل بعدی زنجیره تامین قرار دارند. اگر کمبود برق باعث شود راه اندازی مراکز داده یا پروژه‌های هوش مصنوعی به تعویق بیفتد، مشتریان ممکن است تحویل سفارش‌های خود را عقب بیندازند یا حتی برخی سفارش‌ها را لغو کنند.

مورگان استنلی اعلام کرده است که شرکت‌های فعال در حوزه حافظه، قطعات نوری، مدیریت توان و تراشه‌های آنالوگ در چنین شرایطی بیشتر در معرض اختلال موجودی قرار دارند.

بحران برق می‌تواند سرعت توسعه AI را کاهش دهد

نکته مهم این است که مشکل فعلی کمبود تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی نیست. برعکس، تقاضا همچنان بسیار بالاست؛ اما ظرفیت زیرساختی لازم برای استفاده از این تراشه‌ها با سرعت رشد صنعت هوش مصنوعی هماهنگ نشده است.

اگر یک مرکز داده تراشه‌های مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشد اما برق کافی برای راه اندازی سرورها فراهم نباشد، سفارش تراشه به تنهایی نمی‌تواند پروژه را جلو ببرد. همین فاصله میان تامین تراشه و آماده شدن زیرساخت می‌تواند به یکی از گلوگاه‌های اصلی رشد هوش مصنوعی تبدیل شود.

پیش بینی مورگان استنلی برای بازار تراشه

مورگان استنلی در حال حاضر انتظار ندارد محدودیت‌های برق، پیش بینی‌های سال 2027 برای انویدیا و برودکام را به خطر بیندازد. با این حال، این شرکت سرمایه گذاری هشدار داده است که ادامه کمبود برق می‌تواند زمان بندی استقرار زیرساخت‌های هوش مصنوعی را تغییر دهد و اثر آن ابتدا در بخش‌های پایین‌تر زنجیره تامین تراشه دیده شود.

به این ترتیب، رقابت در صنعت هوش مصنوعی دیگر فقط به تولید سریع‌تر تراشه‌های قدرتمندتر محدود نمی‌شود. برق، مراکز داده و زیرساخت انرژی نیز به بخش مهمی از معادله توسعه هوش مصنوعی تبدیل شده‌اند؛ مسئله‌ای که می‌تواند در سال‌های آینده بر کل زنجیره تامین فناوری تاثیر بگذارد.