کاهش ریسک در معاملات فارکس با ۸ راهکار اساسی

بازار فارکس یک بازار بسیار بزرگ است که روزانه بیش از 5.1 تریلیون دلار در آن معامله می‌شود. حرکات قیمتی در این بازار پرنوسان، بسیار سریع و غیرمنتظره هستند که پیش بینی آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست. مدیریت ریسک در معاملات فارکس، به عنوان یکی از مهم‌ترین اصولی است که اگر هر معامله‌گر فارکس بتواند آن را رعایت کند، ضررهای احتمالی را تا حد زیادی پایین نگه خواهد داشت و سود بالقوه‌ای کسب خواهد کرد. به عبارتی، اگر نتوانید ریسک معاملات خود را در فارکس به درستی مدیریت کنید، ممکن است در مدت کوتاهی کل سرمایه خود را از دست بدهید. بنابراین، آگاهی از نحوه کنترل و مدیریت ریسک، به مرور زمان از شما یک معامله‌گر حرفه‌ای و موفق خواهد ساخت. در ادامه به معرفی ۸ راهکار اساسی که به کاهش ریسک در معاملات فارکس کمک زیادی میکنند، خواهیم پرداخت.

۱. کاهش ریسک در معاملات فارکس با استفاده از استاپ لاس

استفاده از استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر، برای کاهش ریسک معاملات فارکس، یکی از مهم‌ترین اصولی است که معامله‌گران باید به آن توجه کنند. استاپ لاس، یک سفارش است که در صورت رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، معامله را به صورت خودکار می‌بندد. استفاده از استاپ لاس، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنند. استاپ لاس را می‌توانید هم به صورت دستی و هم به صورت خودکار تنظیم نمایید. تنظیم دستی استاپ لاس، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سطح حد ضرر را با توجه به شرایط بازار تنظیم کنند. اما تنظیم خودکار استاپ لاس، به آنها اجازه می‌دهد تا از یک استراتژی ثابت برای تنظیم حد ضرر استفاده نمایند.

برای تعیین سطح استاپ لاس یا حد ضرر، روشهای مختلفی وجود دارد. یکی از روش‌های متداول، برای تعیین استاپ لاس، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت است. معامله‌گر می‌تواند سطح حد ضرر خود را در نزدیکی یک خط حمایت یا مقاومت قرار دهد. روش دیگر، استفاده از تحلیل تکنیکال است. معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتورهای تکنیکال (مثل اندیکاتور میانگین متحرک) برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کند. شما همچنین با استفاده از درصد ریسک معاملاتی، میتوانید به تعیین استاپ لاس در معاملاتتان بپردازید. تمام روشهای مذکور به شما در تعیین میزان حد ضرر کمک خواهند کرد.

نکته ۱: یادتان باشد که نباید سرخود و بدون استراتژی در این زمینه عمل نمایید. به عبارتی، تعیین حد ضرر در فارکس، یک انتخاب استراتژیک است که باید بر اساس تمرین، آزمایش و تکرار معاملات آن را انجام دهید.

نکته ۲: از استاپ لاس به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک استفاده کنید، نه یک سیگنال معاملاتی.

۲. استفاده از حد سود

حد سود یک ابزار معاملاتی شبیه به استاپ لاس است که دقیقاً بر عکس آن عمل میکند. حد سود، یک سفارش است که در صورت رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، معامله را به صورت خودکار می‌بندد. استفاده از حد سود، به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک، میتواند به معامله‌گران کمک کند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند و از سودهای خود محافظت کنند. حد سود را میتوان مثل حد ضرر، هم به صورت دستی و هم به شکل خودکار تنظیم کرد. تنظیم دستی حد سود، به معامله‌گران این امکان را میدهد که سطح حد سود را با توجه به شرایط بازار تنظیم کند. اما تنظیم خودکار حد سود، به آنها کمک میکند تا از یک استراتژی ثابت برای تنظیم حد سود خود استفاده کند.

تریدرها برای تنظیم دقیق حد سود، باید در ابتدا هدف خود از معامله را مشخص نمایند؛ یعنی میزان سودی که در نظر دارند کسب کنند را مشخص نمایند. پس از آن باید سطح حد سود را تعیین کنند. برای تعیین سطح حد سود، هم میتوانید از همان روشهایی که در رابطه با استاپ لاس گفتیم (خطوط حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و درصد ریسک معاملاتی)، کمک بگیرید. فقط یادتان باشد که حد سود هم مانند حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که نباید از آن به عنوان سیگنال معاملاتی و به صورت سرخود استفاده کنید.

۳. محدود کردن میزان استفاده از اهرم (لوریج) در معاملات

اهرم، یک ابزار مالی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهند. اهرم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سود بیشتری کسب کنند، اما  در عین حال می‌تواند ریسک معاملات را نیز افزایش دهد. پس برای کاهش ریسک معاملات فارکس، باید استفاده از اهرم را محدود کنید؛ یعنی استفاده از اهرم در معاملات را به میزانی محدود نمایید که بتواند ریسک معاملات شما را به حد قابل قبولی کاهش دهد.

میزان اهرمی که می‌توانید در معاملات استفاده کنید، به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

• میزان ریسک‌پذیری
• تجربه در معاملات
• شرایط بازار

اگر تازه‌کار هستید، توصیه میکنیم که از اهرم کم استفاده کنید. با کسب تجربه بیشتر، می‌توانید میزان اهرم را افزایش دهید. در اینجا مضرات استفاده از اهرم بالا را با ذکر مثالی برایتان توضیح خواهیم داد. فرض کنید شما 1000 دلار سرمایه دارید و از اهرم 10 برابر استفاده می‌کنید. این بدان معناست که شما می‌توانید معامله‌ای به ارزش 10000 دلار انجام دهید. اگر قیمت در جهت پیش‌بینی شما حرکت کند که خب مسلماً می‌توانید سود زیادی کسب کنید. اما اگر قیمت در جهت مخالف حرکت کند، ضرر شما نیز به همان اندازه افزایش می‌یابد. بنابراین، مهم است که از اهرم به طور آگاهانه و درست استفاده نمایید و ریسک معاملات خود را در نظر بگیرید.

۴. پرهیز از معاملات احساسی

معاملات احساسی، یکی از عوامل اصلی ضرر در معاملات فارکس است. معامله‌گران احساسی، تحت تاثیر احساسات خود، تصمیمات غیر منطقی می‌گیرند که می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود. فرض کنید شما یک معامله‌گر هستید که به دنبال کسب سود، وارد یک پوزیشن معاملاتی شده‌اید. قیمت ارز مورد نظر شما در حال افزایش است و شما تصمیم می‌گیرید که یک معامله خرید انجام دهید. اما قیمت ارز به جای ادامه افزایش، شروع به کاهش می‌کند. شما احساس ناامیدی می‌کنید و معامله خود را با ضرر می‌بندید. پس برای کاهش ریسک معاملات در بازار فارکس، باید از معاملات احساسی پرهیز نمایید. برای این کار توصیه میکنیم تا قبل از شروع معامله، اهداف و محدودیتهای خود در معامله را مشخص کنید. همچنین باید از یک استراتژی معاملاتی مشخص پیروی کنید و به آن پایبند باشید. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی برای تصمیم‌گیری منطقی در بازارهای معاملاتی نیز بسیار موثر است.

۵. معامله در جهت روند و کاهش ریسک معاملات فارکس

معامله در جهت روند، یکی از روش‌های کاهش ریسک در معاملات فارکس است. در واقع، روند، حرکت قیمت در یک جهت مشخص است. معامله‌گرانی که در جهت روند معامله می‌کنند، احتمال موفقیت بیشتری نسبت به معامله‌گرانی دارند که خلاف جهت روند معامله می‌کنند. برای معامله در جهت روند، باید بتوانید روند را شناسایی کنید. می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون اندیکاتورها، خطوط روند و کانال‌ها در این زمینه استفاده نمایید. در این صورت متوجه خواهید شد که بازار روند نزولی در پیش دارد یا صعودی. اگر روند صعودی باشد، می‌توانید با خرید ارزی که در حال افزایش است، سود کسب کنید. همچنین اگر روند نزولی باشد، می‌توانید با فروش ارزی که در حال کاهش است، سود کسب نمایید. بنابراین می‌بینید که تشخیص صحیح روند و حرکت در جهت آن، در هر صورت برای شما سودآور خواهد بود.

۶. انتخاب بروکر مناسب

انتخاب یک بروکر مناسب، تاثیر به سزایی در کاهش ریسک معاملات فارکس دارد. یک بروکر خوب، علاوه بر امنیت و اعتبار بالا، با ارائه خدمات پشتیبانی قوی، ابزارهای متنوع تحلیل، نقدینگی بالا، اسپرد و کارمزد پایین، شفافیت در معاملات و … به کاهش ریسکهای معاملاتی و سودآوری تریدرها کمک خواهد کرد. به هر حال، پیش از انتخاب بروکر، باید اهداف معاملاتی خود را در نظر بگیرید و بر همین اساس یک گزینه مناسب را برای شروع معاملاتتان انتخاب نمایید. البته پس از تحقیق و بررسی زیاد! در ادامه امکانات موجود در دو نمونه از بروکرهای فارکس، که به کاهش ریسک معاملاتی معامله‌گران کمک می‌کنند را آورده‌ایم.

بروکر آلپاری

افتتاح حساب در بروکر آلپاری به عنوان یک بروکر با سابقه و معتبر فارکس به شما در انجام معاملات امن و پربازده کمک خواهد کرد. شما با ورود به حساب PAMM در این بروکر، میتوانید به قابلیت کپی تریدینگ دست یابید. این روش، می‌تواند به معامله‌گران تازه‌کار یا معامله‌گرانی که وقت کافی برای ترید ندارند، کمک کند تا با مدیریت سرمایه، ریسک معاملات خود را کاهش دهند و سود بیشتری کسب نمایند.

علاوه بر این، آلپاری طیف گسترده‌ای از محصولات را برای معامله ارائه میدهد. سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های متنوع به شما کمک میکند تا ریسک معاملات فارکس خود را به صورت هوشمندانه کاهش دهید. به عنوان مثال، اگر تمام سرمایه خود را در یک ارز یا کالا سرمایه‌گذاری کنید، در صورت کاهش قیمت آن دارایی، تمام سرمایه شما نیز کاهش خواهد یافت. اما اگر در چند ارز یا کالا سرمایه‌گذاری کنید، در صورت کاهش قیمت دارایی A، افزایش قیمت سایر دارایی‌هایتان به جبران ضرر شما در دارایی A کمک خواهد کرد.

شما همچنین با ثبت نام در آلپاری به یک کتابخانه عظیم از منابع آموزشی و ابزارهای معاملاتی گسترده دست خواهید یافت. هر دو مورد به نحوی در کاهش ریسک معاملات فارکس شما موثر هستند. اگر دانش و آگاهی شما بالا رود، با علم بیشتری معامله خواهید کرد و احتمال ضرر در معاملاتتان کاهش می‌یابد. ابزارهای تحلیلی متنوع هم که به شما امکان میدهند تا تحلیل دقیق‌تری از معاملاتتان داشته باشید. بدین ترتیب، تصمیمات درست و سودبخشی خواهید گرفت.

بروکر لایت فارکس

ثبت نام در بروکر لایت فارکس به عنوان یکی از بروکرهای با سابقه و نامی بازار فارکس، که امکان واریز و برداشت ریالی را به راحتی برای کاربران ایرانی (آن هم در شرایط کنونی تحریم) فراهم می‌آورد، بسیار جذاب خواهد بود. اما این تنها معیار انتخاب بروکر توسط کاربران برای شروع معامله نیست. قابلیت کپی تریدینگ، اسپرد پایین (که از تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۲، به میزان ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است)، امنیت حسابهای معاملاتی به کمک Google Authenticator و ارائه خدمات آموزشی متنوع، امکانات دیگری از لایت فایننس هستند که به تریدرها در کاهش ریسک معاملاتی کمک خواهند کرد.

۷. استفاده از اکسپرت مدیریت سرمایه برای کاهش ریسک معاملات فارکس

اکسپرت مدیریت سرمایه، یک برنامه معاملاتی خودکار است که می‌تواند برای مدیریت سرمایه در معاملات فارکس استفاده شود. این اکسپرت‌ها، معمولاً از استراتژی‌های مدیریت سرمایه مختلفی مانند حد ضرر، مدیریت ریسک و مدیریت حجم استفاده می‌کنند تا ریسک معاملات را کاهش دهند. در ادامه به توضیح اینکه چطور این استراتژیها به کاهش ریسک در معاملات کمک خواهند کرد، میپردازیم.

۱. استفاده از حد ضرر: حد ضرر، یک سفارش است که در صورت رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، معامله را به طور خودکار می‌بندد. استفاده از حد ضرر در اکسپرت مدیریت سرمایه، می‌تواند از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

۲. مدیریت ریسک: مدیریت ریسک، به معنای کنترل میزان ضرری است که می‌توانید در هر معامله متحمل شوید. اکسپرت‌های مدیریت سرمایه، می‌توانند به شما کمک کنند تا میزان ریسک خود را در هر معامله کنترل کنید.

۳. مدیریت حجم: مدیریت حجم، به معنای کنترل میزان سرمایه‌ای است که در هر معامله سرمایه‌گذاری می‌کنید. اکسپرت‌های مدیریت سرمایه به عنوان ابزار کاربردی در بازار فارکس، می‌توانند به شما کمک کنند تا میزان سرمایه‌گذاری خود را در هر معامله کنترل کنید. بدین ترتیب، حتی در بدترین حالت و در صورت ضرر، کل سرمایه خود را از دست نخواهید داد.

دانلود اکسپرت مدیریت سرمایه رایگان با کاملترین امکانات

۸. شرکت در لایو ترید فارکس

لایو ترید، به معنای انجام معاملات در بازار واقعی و در زمان واقعی است. در این روش معاملاتی همچنین میتوانید به صورت زنده با تریدرهای حرفه‌ای به معامله در بازار بپردازید و استراتژیهای آنها را کپی کنید. لایو ترید به عنوان یک روش معاملاتی جدید، با مزایای بسیار خوبی که دارد، می‌تواند به کاهش ریسک معاملات فارکس کمک کند. به عنوان مثال، شما میتوانید در زمان واقعی، قیمت‌ها را مشاهده کنید و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس شرایط واقعی بازار بگیرید. این کار، می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری و کاهش ریسک معاملاتی شما کمک کند. همچنین با استفاده از این روش، از انجام معاملات احساسی خودداری خواهید کرد.